【发行】长电科技完成首期科创债发行
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来源:集微网
长电科技完成首期科创债发行,融资24亿;凯众股份推进重大资产重组;合力泰参与设立3亿元产业基金;共进股份控制权变更获批;东软载波布局储能领域,二级控股子公司完成注册。

1.长电科技完成首期科创债发行,实现融资、结构、信号三重提升

2.凯众股份重大资产重组有序推进,审计评估工作持续开展

3.合力泰参与设立3亿元产业基金,将聚焦股权投资领域

4.共进股份控制权变更获批,唐山工控拟分两阶段受让股份成控股股东

5.东软载波布局储能领域,二级控股子公司完成工商注册


1.长电科技完成首期科创债发行,实现融资、结构、信号三重提升

12月26日,长电科技(股票代码:600584.SH)发布公告,宣布成功完成“2025年度第一期科技创新债券”(简称“25长电科技MTN001(科创债)”)的发行工作。本期债券实际发行规模为24亿元,期限为“5+5年”,票面利率为2%,创下近期同类债券利率低位。交通银行担任主承销商,工商银行与兴业银行作为联席主承销商。债券起息日为2025年12月26日,兑付日为2035年12月26日。

科技创新债券是中国债券市场为支持国家创新驱动发展战略而设立的专项融资工具,旨在引导金融资源精准投向科技型企业,特别是处于关键成长期与技术攻关期的硬科技企业。该类债券通过市场化机制,吸引长期资金支持科技创新,具有“精准、高效、持续”的特点。目前,我国已初步构建起包含科创票据、科创公司债、知识产权证券化等在内的多层次科创金融产品体系,并逐步完善配套政策与信息披露机制,共同推动科创债券市场健康发展。

作为集成电路封测行业的领军企业,长电科技此次发行科技创新债券,不仅是积极响应国家科技金融政策的具体行动,也是公司深化战略布局、强化研发投入的重要举措。封测环节作为半导体产业链的关键一环,其技术突破对我国产业自主可控具有战略意义。通过发行专项科创债券,长电科技进一步明确了其持续投入先进封装技术研发的决心。

本期债券发行受到市场广泛关注与踊跃认购,实现超额认购,充分体现了投资者对长电科技行业地位、经营实力与信用水平的高度认可。集微网认为,在当前市场环境下,2%的发行利率显著低于多数同期限信用类债券,凸显了公司在资本市场的强势议价能力与良好信誉。低成本融资有助于公司进一步优化财务结构,降低综合资金成本,为持续技术研发与产能升级提供稳定支持。

债券采用“5+5年”的期限结构,与半导体行业研发周期长、资本投入大的特点高度契合,既锁定了中长期资金,也缓解了短期偿债压力,有利于公司稳步推进重大研发与扩产项目,避免期限错配风险。本次发行也标志着长电科技在拓展直接融资渠道、优化债务结构方面迈出关键一步,多元机构投资者的积极参与,有助于公司构建稳定、长期的投资者生态,为未来可持续发展夯实资本基础。

本期债券属于长电科技在银行间市场注册的48亿元中期票据额度内的首期发行,剩余额度可在注册有效期内分期使用,为公司后续灵活融资预留了空间。分期发行模式不仅提升了资金调度效率,也进一步丰富了公司的融资工具组合。

长电科技是全球领先的集成电路制造与技术服务平台,在中国、韩国、新加坡等地设有研发与生产基地,技术涵盖晶圆级封装、系统级封装、2.5D/3D集成等前沿领域。本次债券募集资金将主要用于支持公司在科技创新相关领域的业务发展与能力建设,将助力公司在全球半导体封测市场中巩固和提升竞争优势。

综合来看,长电科技此次成功发行首期科技创新债券,不仅优化了自身资本结构、降低了融资成本,也向市场传递出公司聚焦主业、稳健经营、持续创新的发展信号。在国内外半导体产业竞争日趋激烈的背景下,此举为其实现技术突破与产业升级提供了有力的金融支撑,也为行业同类企业利用资本市场推进科技创新提供了有益参考。


2.凯众股份重大资产重组有序推进,审计评估工作持续开展



12月29日,凯众股份发布公告,披露公司筹划重大资产重组事项的最新进展。截至公告披露日,本次交易的审计、评估等相关工作正有序推进,公司将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

据公告介绍,凯众股份拟以发行股份及支付现金的方式,收购安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60%的股权,并同步募集配套资金。经初步测算,本次交易预计构成重大资产重组及关联交易,是公司优化业务布局的重要举措。

回顾交易进程,公司股票及可转债已于2025年11月24日开市起停牌。2025年11月28日,凯众股份审议通过了《关于<上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等多项与本次交易相关的议案。随后,经向上海证券交易所申请,公司股票及可转债于2025年12月1日开市起复牌。

公告同时提示,本次重大资产重组尚需满足多项交易条件方可实施,包括但不限于公司再次召开董事会、股东大会审议通过本次交易正式方案,以及上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等。


3.合力泰参与设立3亿元产业基金,将聚焦股权投资领域



12月29日,合力泰发布进展公告,披露公司参与投资产业基金暨关联交易的最新动态。公司联合多方设立的福建福金信科创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“福金信科基金”)已顺利完成工商登记手续并取得《营业执照》,且在中国证券投资基金业协会完成备案,标志着该产业基金正式进入运营筹备阶段。

据公告显示,合力泰于2025年12月1日审议通过《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》,同意以自有资金5000万元作为有限合伙人,与福建省电子信息产业股权投资管理有限公司、福建星网锐捷通讯股份有限公司、福建省金投金鹏创业投资基金合伙企业(有限合伙)、福州市创业投资有限责任公司共同出资设立福金信科基金。该基金认缴出资总额为3亿元人民币,合力泰占比16.67%。

工商登记信息显示,福金信科基金为有限合伙企业,执行事务合伙人为福建省电子信息产业股权投资管理有限公司(委派代表:王佐),成立日期为2025年12月12日,出资额为叁亿圆整,主要经营场所位于福建省福州市晋安区福兴大道199号三创中心5层-C036,经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

此外,福金信科基金已依据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求,于2025年12月26日在中国证券投资基金业协会完成备案,备案编码为SBLA12,基金管理人为福建省电子信息产业股权投资管理有限公司。

合力泰表示,本次参与设立产业基金是公司基于战略发展的重要布局,将借助专业投资机构的资源与经验,聚焦股权投资领域,助力公司把握相关产业发展机遇。


4.共进股份控制权变更获批,唐山工控拟分两阶段受让股份成控股股东



12月29日,共进股份发布进展公告,披露公司控制权拟发生变更的重要进展——已收到唐山市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“唐山市国资委”)出具的相关批复,同意唐山工业控股集团有限公司(以下简称“唐山工控”)分两阶段协议受让公司股份并取得控股权,标志着公司控制权变更事宜迈出关键一步。

据公告回溯,本次控制权变更事宜始于2025年10月31日。当日,共进股份大股东唐佛南先生及一致行动人崔正南女士、汪大维先生及一致行动人王丹华女士与唐山工控签订《股份转让协议》,拟将合计88,055,885股公司股票(占公司总股本的11.1849%)转让给唐山工控(即“第一次股份转让”);同日,汪大维先生与唐山工控签订《表决权委托协议》,拟将其所持117,411,228股公司股份(占公司股份总数的14.9136%)的表决权委托给唐山工控行使。

若第一次股份转让及表决权委托最终实施完成,唐山工控将直接持有公司11.1849%股份,并受托行使14.9136%股份对应的表决权,合计控制26.0985%的公司表决权,公司控股股东将变更为唐山工控,实际控制人将变更为唐山市国资委。此前,共进股份无控股股东及实际控制人。

值得一提的是,2025年12月2日,公司已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,明确对唐山工控收购共进股份股权案不实施进一步审查,公司可依法实施集中。

此次唐山市国资委出具的批复进一步明确了股份受让方案细节:一是同意唐山工控分两阶段协议受让唐佛南、汪大维等相关方持有的共进股份合计不超过148,124,297股股份(折合股比不超过18.81478%),成为公司第一大股东并取得控股权;二是同意第一次股份收购按10.75元/股的交易价格,受让合计88,055,885股股份(折合股比11.18488%),同时通过表决权委托实现合计26.09847%的表决权控制,成为公司控股股东;三是明确2026年1月1日至6月30日期间(相关股份限售期解除后),唐山工控需适时开展第二次股份收购事宜并报市国资委批准,若未能按期完成或无法完成,需将相关情况报备;四是界定唐山工控为共进股份国有股东,证券账户标注“SS”,并要求其及时在国有股权管理信息系统填报相关情况;五是要求督导唐山工控依法行使股东权利、履行股东义务,严格按照国有资产管理及证券监管规定管理所持股份。


5.东软载波布局储能领域,二级控股子公司完成工商注册



12月29日,东软载波发布公告,披露其对外投资设立二级控股子公司的最新进展。公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司牵头设立的广东泓清润储能有限公司已完成工商注册登记,并取得佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》,标志着东软载波在储能领域的布局正式落地。

据公告显示,东软载波于2025年12月22日审议通过《关于向控股子公司增资暨投资设立二级控股子公司的议案》,同意全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司以自有资金6000万元,联合佛山市南海区大沥世盈实业有限公司、广东储云能源科技有限公司、广东顺德电力设计院有限公司共同出资设立广东泓清润储能有限公司。

新设立的广东泓清润储能有限公司注册资本为1亿元,法定代表人为陈钊敏,注册住所位于佛山市南海区大沥镇大镇社区。经营范围涵盖一般项目和许可项目,其中一般项目包括储能技术服务、合同能源管理、节能管理服务、以自有资金从事投资活动、新兴能源技术研发、新材料技术研发、集中式快速充电站等;许可项目为发电业务、输电业务、供(配)电业务。

东软载波表示,本次设立二级控股子公司是公司基于战略发展规划的重要布局,将进一步拓展公司在储能领域的业务版图,助力公司把握新兴能源产业的发展机遇。