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招银国际：英伟达向全栈式 AI 工厂平台转型，看好中际旭创等国内 AI 受益者
5 小时前
招银国际报告指出，英伟达首财季业绩及次财季指引均超出市场预期，且AI基础设施经济效益的可持续性得到增强。报告还提到，Blackwell/Rubin项目至2027年预计将带来1万亿美元的市场能见度，Vera CPU的变现机会以及更大规模的资本回报计划，有效缓解了市场对2027财年需求高峰的担忧，并进一步巩固了英伟达从GPU供应商向全栈式AI工厂平台转型的地位。该行认为，Blackwell/Rubin与Vera CPU将英伟达的增长故事从GPU需求拓展至AI工厂平台的控制层，其中Vera是进军AI智能体CPU侧控制层的重要举措，CPU负责管理编排，而GPU则专注于推理推论。此外，招银国际持续看好在全球AI基础设施资本支出扩张背景下，国内AI领域的受益者，如中际旭创、生益科技、英诺赛科等。
