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华泰证券：科技或仍是主线，但表观拥挤度已处于高位
9 小时前
华泰证券研报指出，在全球AI产业周期共振、算力需求增长及国产替代加速的背景下，科技领域或仍是投资主线。但当前市场表观拥挤度已高，且Tokenmaxxing讨论升温，预计后续B端将更重视ROI、实际交付量等考核指标。建议投资者密切跟踪产业趋势，适度控制仓位、谨慎追高，并关注国产大模型、光模块、存储CCL、MLCC、MPO等细分领域。
