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机构：存储面临长达数年的结构性短缺 CPO 大规模落地推迟至 2028 年底
8 小时前
SemiAnalysis创始人Dylan Patel在专访中分析了AI基础设施栈的核心动态与投资逻辑。他指出，存储领域将面临数年结构性短缺，预计仍有2至3倍的上行空间。尽管智能体和强化学习推高了CPU需求，但卖方定价过高，其增长主要源于历史遗留问题，在AI服务器中，CPU价值远不及GPU。此外，共封装光学（CPO）的大规模应用时间推迟至2028年底至2029年，铜缆连接器的红利期因此延长。
