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高盛升比亚迪电子目标价至51.02港元 对电动车和手机品牌业务升级看法正面
2024-12-30
12月30日，高盛发布报告，对比亚迪电子(00285.HK)今明两年的净利润预测进行了调整，分别下调17%和12%。这一调整主要反映了智能手机市场的饱和竞争以及汽车代工商的激烈竞争对供应链盈利能力的挤压，导致毛利率下降。同时，高盛下调了比亚迪电子今年的收入预测2%，但上调了明年及后年的收入预测，分别为3%和7%，这反映了汽车电子产品的产品线在延长，以及受益于领先品牌交付扩张带来的潜在市场份额上升。高盛认为，虽然价格战限制了毛利率，但预计公司的毛利率将持续上升至2027年，这得益于产品组合的升级和未来更多部件业务的推动。高盛还上调了对比亚迪电子的目标预测市盈率至17倍，目标价上调至51.02港元，维持“买入”评级。
