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中信证券：AI产业趋势明确，持续看好光通信板块
3 天前
中信证券研报指出，AI算力需求的爆发正推动光通信产业升级。海外云厂商和台积电不断增加资本开支，反映出AI基础设施需求强劲，进而带动了高速率光模块的需求。尽管高速光芯片等物料短期内供应紧张，但上游厂商正在积极扩大产能，加上硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望得到缓解。技术上，NPO因低功耗、高带宽和易维护性，正成为Scaleup层面的关键过渡方案，头部企业已率先布局，推动行业向更高效的光互联架构发展。中信证券看好国内光通信龙头公司的发展潜力，维持通信行业“强于大市”评级。
