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除台积电外，专家点名9家台厂将在AI基建中获益
7 小时前
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来源：集微网
黄仁勋称AI硬件升级速度惊人，未来赢家将出现在有技术门槛、产能规模与全球竞争力的细分领域，如晶圆代工、先进封装等，多家企业展现高技术与产能壁垒。
黄仁勋曾在GTC2025大会上表示，AI的硬件每年都会升级，速度相当惊人，远超过摩尔定律的18-24个月晶体管数量增加一倍。换言之，这不仅是比技术，也比财力与全球交付能力，在此过程中AI供应链的作用不容忽视，也将由此获益。
未来的赢家将出现在具备技术门槛、产能规模与全球竞争力的细分领域，尤其是晶圆代工、先进封装、800VDC、AI服务器、PCB CCL高阶材料等产业。例如日月光与力成主导高阶AI GPU的封装测试，掌握CoWoS、HBM等关键封装技术，是英伟达先进封装环节，除台积电之外的最大赢家。
台达电是全球最大服务器电源供应厂，具备“电网到芯片”全方位系统整合能力，主导800V HVDC、BBU不断电设计等关键技术，被视为资料中心电源革命的领导厂商。鸿海、广达与纬颖在高阶AI服务器市占，台光电在高速CCL材料市场皆展现很高的技术与产能壁垒。
此外，信骅在服务器BMC管理芯片全球市占率达70%-80%，川湖的服务器导轨全球第二大，市占率有望达50%以上，勤诚则以机壳整合方案在白牌服务器市场位居全球前三大，市占率12%-13%，稳步提升。国巨的钽质电容等高阶产品市占率超过46%，AI应用营收占比达10%-12%，预期将持续提升。
