1.半导体业者对下半年景气持保守态度，关税与汇率成主要变量

2.Anthropic年化收入达30亿美元，AI代码生成成主要增长动力

3.软银与英特尔合作开发低能耗AI内存芯片 助力日本AI基建

1.半导体业者对下半年景气持保守态度，关税与汇率成主要变量

最新研究显示，半导体业者对下半年景气持保守态度，主要受美国关税措施与新台币汇率波动等不确定因素影响。机构观察到，尽管时序即将步入半导体传统旺季，但多家半导体厂商在股东常会上表示下半年能见度有限。

据调研，关税措施对市场影响复杂，导致客户态度观望并降低库存。华邦电反映目前出现许多急单，而联电则指出客户因关税变动性大而持谨慎态度。环球晶更预测2025年不确定因素将比2024年更多，包含关税及汇率波动。

在汇率方面，联电表示新台币升值将直接影响营收表现，每升值1%将影响毛利率约0.4个百分点。华邦电则预期新台币升值可能是长期趋势，将通过自然避险、提升生产力和创造附加价值来应对。

业内人士建议。除自然避险外，厂商可通过远期外汇避险、降低成本、提高售价以及促进营收来源多元化，以减缓汇率波动带来的冲击。

2.Anthropic年化收入达30亿美元，AI代码生成成主要增长动力

人工智能开发商Anthropic的年化收入已达约30亿美元，这一数据为生成式AI在商业领域的应用提供了有力证明。据知情人士透露，该公司的销售额与2024年12月近10亿美元的指标相比实现了显著增长，3月底左右突破20亿美元，到5月底已达30亿美元。

Anthropic收入激增主要来源于向企业出售AI模型即服务。这家总部位于旧金山的初创公司由Google母公司Alphabet和Amazon.com提供支持，以擅长计算机编程的人工智能而闻名。代码生成(codegen)领域成为推动其业务增长的关键因素，近几个月来该领域产品经历了重大增长和广泛采用。

这种增长速度在软件即服务(SaaS)行业中极为罕见。Meritech普通合伙人Alex Clayton表示："我们研究了200多家上市软件公司的IPO，这种增长率从未发生过。"相比之下，上市SaaS公司Snowflake花了六个季度的时间才从10亿美元增加到20亿美元。

在AI市场竞争格局中，Anthropic与OpenAI各自形成了不同的发展路径。OpenAI预计到2025年底总收入将超过120亿美元，高于去年的37亿美元，正逐渐成为一家以消费者为导向的公司，其大部分收入来自ChatGPT聊天机器人的订阅。OpenAI表示，其ChatGPT企业产品的付费席位已从2月份的200万个增加到300万个，T-Mobile和摩根士丹利等知名企业已成为其客户。

在消费者市场，Anthropic的Claude采用率明显低于OpenAI的ChatGPT。根据网络分析公司Similarweb的数据，Claude的流量在4月份约为ChatGPT的2%，表明其在消费者领域的影响力仍有较大差距。

Anthropic由一个因愿景差异而离开OpenAI的团队于2021年创立，今年早些时候完成了35亿美元的融资，使公司估值达到614亿美元。相比之下，OpenAI目前的估值为3000亿美元。尽管估值差距明显，但Anthropic在企业AI服务领域的快速增长显示出其独特的市场定位和发展潜力。

3.软银与英特尔合作开发低能耗AI内存芯片 助力日本AI基建

日本科技投资巨头软银(SoftBank)近日宣布与美国芯片制造商英特尔(Intel)达成合作协议，双方将共同开发新一代人工智能(AI)内存技术。据悉，这项新技术有望将电力消耗降低约50%，为日本的AI基础设施建设提供重要支持。

这一合作项目获得了包括东京大学在内的多家研究机构的技术支持。根据计划，双方将开发一种创新的堆叠式DRAM芯片结构，采用与当前高带宽内存不同的接线方式，从而显著降低能耗。这一技术突破对于数据中心等高能耗AI应用场景具有重要意义。

值得注意的是，软银与英特尔此前曾在AI处理器领域有过合作，但因英特尔未能达成生产目标而终止。此次在内存技术领域的新合作表明双方在降低AI系统能耗方面仍有共同愿景和战略目标。

除了与英特尔的合作外，软银还在积极探索其他战略路径，包括以知识产权(IP)为导向的下一代内存开发。据了解，软银可能会与台积电等半导体制造巨头展开合作，共同研发更高效的AI应用内存解决方案。

业内分析认为，随着AI技术的快速发展和普及，高性能、低能耗的内存技术需求日益增长。软银此次战略布局不仅有助于提升日本在全球AI技术竞争中的地位，也将为未来数据中心的可持续发展提供技术支撑。这一系列举措标志着软银正在AI基础设施领域加大投入，为下一代AI应用奠定硬件基础。