1.英诺赛科撬动“800V时代”：中国半导体供应链的“隐秘角逐”；

2.蔚来：截至7月末累计汽车交付量达80.67万辆；

3.广州无人驾驶装备工作指引正在编制；

1.英诺赛科撬动“800V时代”：中国半导体供应链的“隐秘角逐”；

随着英诺赛科成为英伟达800V高压架构在中国大陆唯一GaN芯片供应商的消息刷屏，相关概念股也迎来一波热炒。然而，除英诺赛科少数公开合作的公司外，其完整的供应链布局并未完全公开，尤其是在晶圆制造、材料外延、封装测试、设备支持等关键环节，大量潜在的A股或港股上市公司正低调参与其中。

这一轮“算力+高压+氮化镓”的产业升级，或将成为中国半导体供应链的集体利好。

一、封测与系统整合：大功率器件的“落地桥梁”

此次800V HVDC GaN的应用核心诉求是高密度、小尺寸、高效率，对封装测试环节的要求极高。英诺赛科作为IDM，没有直接建立后道封装工厂，因此有需求与封装企业合作。

长电科技（A股：600584）作为国内封装测试龙头，长电具备多项先进功率器件封装工艺平台，大力发展AIGC及通信基站供电模块，并与头部用户紧密合作。英诺赛科GaN相关业务很有可能带动长电科技这方面业务的提升。

二、关键材料：功率GaN的基石

英诺赛科为典型IDM模式，但部分材料仍可能外协合作，尤其在扩大产能或多项目并行推进背景下。

三安光电（600703）：全球最大氮化镓衬底供应商，为英诺赛科8英寸产线提供高纯度蓝宝石衬底，占其采购量40%以上

三、晶圆制造设备：国产替代加速

北方华创（A股：002371）：可为英诺赛科IDM模式下提供大规模GaN产线所用MOCVD，提供MOCVD外延设备（Satur N800系列），支持8英寸硅基氮化镓外延片生产，加速国产替代。

四、测试测量与电源应用伙伴：从“芯”到“系统”的闭环

和而泰（A股：002402）若英诺赛科将GaN拓展至更多消费类快充、电源模块产品，其作为拥有大客户和模块集成经验的企业或将承接系统方案合作。

小结：800V生态里的“中国队列”正在排兵布阵

英诺赛科此次跻身英伟达高压架构供应体系，不只是其技术的单点突破，更意味着中国GaN产业链的整体跃升正在进行。而那些目前尚未“官宣”的潜在合作方，极可能正是下一波受益。

在“AI+电源革命”的大趋势下，800V高压GaN供电方案将不断推进落地。那些隐藏在供应链背后的中国半导体公司，正悄然站上技术曲线和产业周期的交汇点。

2.蔚来：截至7月末累计汽车交付量达80.67万辆；

近日，蔚来发布公告称，7月交付21017辆汽车，其中包括公司旗下蔚来品牌的高端智能电动汽车12675辆，乐道品牌家庭智能电动汽车5976辆，以及萤火虫品牌的智能电动高端小车2366辆。截至2025年7月31日，公司累计汽车交付量达806731辆。

3.广州无人驾驶装备工作指引正在编制；

目前，广州市正积极编制智能驾驶装备工作指引，旨在从全市全域层面推动多种类型、多种场景无人驾驶装备的应用。政策支持方面，广东省先后出台《关于支持广州市智能传感器产业高质量发展的若干措施》等政策文件，支持广州大力发展车规级传感器，并做好智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点工作。2025年，广州市印发自动驾驶产业发展工作计划表，稳步有序推进自动驾驶政策出台、项目落地、规模应用等工作。

在企业支撑方面，广州在零部件企业培育与招引方面成果显著。2024年以来，广州精准招商成效显著，全市新增对接汽车产业链招商和增资扩产项目64个，已签约40个，不断补链延链强链。

商业化应用场景的开放是产业落地的关键。据统计，2024年，广州测试车辆自动驾驶里程占比高达93.17%，较2023年上升3.67个百分点。2025年5月，广汽集团与小马智行合作开发的自动驾驶车型平均脱离间隔里程近3万公里，自动驾驶技术适应能力不断提升。

在道路测试方面，广州已开放1340条一般测试道路，单向里程共2601公里，开放10条高快速测试道路，单向里程共263.27公里，覆盖荔湾区、天河区、海珠区、南沙区、黄埔区、番禺区、花都区、白云区等8个行政区及广州空港经济区，构建起跨区测试网络。

在场景应用方面，广州率先将示范运营线路开进市中心，企业可凭借道路运输许可按照市场价进行收费。据统计，全市开展道路测试与示范运营的车辆共508辆，涵盖出行服务、环卫清扫、厢式物流、重卡运输等多种车型。

基础设施方面，广州入围了国家首批5G应用扬帆行动重点城市（2024年度），5G个人用户普及率105.94%，全国第一，远超全国总体水平。此外，广州在黄埔、海珠、花都和番禺四个先行区协同构建车联网示范应用环境，为智能网联汽车产业的发展提供了坚实基础。

值得一提的是，广州市政府在推动智能网联汽车产业发展过程中，注重政策引导与市场需求的结合，通过一系列政策措施和基础设施建设，为企业的技术创新和商业化应用提供了有力支持。未来，随着无人驾驶装备工作指引的编制完成，广州有望在智能网联汽车领域实现更大突破。