C114讯 7月22日消息（水易）中际旭创发布公告，正式刊发H股全球发售招股章程，启动香港联交所主板上市程序。预计于2026年7月30日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

公告显示，本次全球发售H股基础发行股数为54,500,000股（视乎超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售5,450,000股（可予重新分配），约占全球发售总数的10%；国际发售49,050,000股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的90%。另有15%的超额配股权。

另外，自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，保荐人兼整体协调人（代表国际承销商）可以通过行使超额配售权，要求公司按发售价配发及发行最多不超过8,175,000股H股。在超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为62,675,000股。

中际旭创本次H股发行的价格最高不超过1,010.00港元。公司H股香港公开发售于2026年7月22日开始，预计于2026年7月27日结束，并预计于2026年7月28日前（含当日）公布发行价格，

关于本次全球发售的所得款项用途，中际旭创表示，假设超额配股权未获行使且发售价为每股1010港元，公司预计募集资金净额约545.13亿港元。其中约35%将用于未来五年内光互连产品研发的持续投入；约30%用于扩充全球产能以支持产品升级路线，预计未来三年内可新增约5000万只光模块的年产能；约15%用于战略收购和投资；约10%用于提升供应链韧性及商业化能力；约10%用作营运资金和一般企业用途。

据灼识咨询，自2021年起，中际旭创是连续五年全球收入规模最大的光互连解决方案提供商，2025年占整体光互连解决方案市场的21.2%，其中在高速数通光互连解决方案市场占据28.1%的市场份额。

财务数据方面，中际旭创2023年、2024年及2025年营业收入分别为人民币107.18亿元、238.62亿元及382.4亿元，同期净利润分别为人民币22.08亿元、53.72亿元及115.8亿元。2026年第一季度，公司实现营业收入194.96亿元，净利润63.17亿元，经调整净利润率达33.9%。

另外，2026年第一季度，按产品划分，400G、800G及1.6T等高速光模块收入占比达到94.6%；按地区划分，美国市场收入占比61.7%，中国内地占比3.7%，其他国家/地区占比34.6%。