上周热点：朱雀三号总设计师张晓东：我国可回收火箭“还差得远”；天翼云 移动云 联通云，为何集体“掉队”了？；“千帆”重启：运力为王；

第365期

朱雀三号总设计师张晓东：我国可回收火箭“还差得比较远”

蓝箭航天朱雀三号可重复使用火箭总设计师张晓东在发言中指出，现在来看，发射服务远远不能满足未来低轨互联网、太空算力的建设需求，是“卡脖子”的地方。

“我国重复使用的一子级火箭还没有回收，是不是能很快重复使用，这边我给一个初步的认识，还差得比较远。”张晓东指出，“要实现一子级回收，解决从零到一的问题。第二是实现具有工程实用价值的回收，性能要打满。第三是实现常态化有限频次重复使用，第四是实现高频次的重复使用，这就不是火箭本身的问题，需要发射场、回收场、检修场、总装场和有效载荷一体化协同。”据他透露，朱雀三号现在考虑是上半年再次开展回收试验。

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20亿大单！五家企业中标 中国移动超节点设备集采落地

备受业界关注的中国移动2026-2027年人工智能超节点设备集中采购项目已于日前结束，并进行了中标候选人公示。

此次集采共有5家企业中标。其中，河南昆仑收获最高份额为27.78%，长江计算排名第二份额为22.22%，华鲲振宇排名第三份额为19.44%，宝德计算机排名第四份额为16.67%，华启智慧排名第五份额为13.89%。

有意思的是，这五家中标企业投标报价非常接近，最高（宝德计算机）为20.7亿元，最低（华启智慧）为20.59亿元。

据悉，中国移动此次集采规模为6208卡（776套计算节点），并明确锁定华为CANN（昇腾）生态。据C114了解，这是三大运营商在集团层面首次启动AI超节点设备集采，此举不仅标志着运营商算力建设从“通用服务器堆叠”向“高性能超节点架构”的战略转型，更意味着国产AI算力生态在大规模推理时代迎来从“单点突破”到“规模主导”的关键拐点。。。。。。

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天翼云 移动云 联通云，为何集体“掉队”了？

3月，三大运营商2025年业绩悉数出炉，整体营收与净利润保持平稳，传统通信业务依旧撑起基本盘。但曾被视为运营商穿越周期的“第二增长曲线”的云服务板块，却集体露出了增长疲态。

天翼云、联通云披露的全年数据增速跌至个位数，移动云虽未官宣全年云收入，却也能从上半年业绩窥见增长大幅放缓的事实。另一边，阿里云、腾讯云、百度智能云等互联网云厂商，踩着AI时代的风口强势反弹，重回高速增长通道。

一冷一热的鲜明对比下，曾经靠政企红利“狂飙”的运营商云阵营，正被互联网云阵营逐步甩开。曾经一路高歌的“三朵云”，为何在关键时期骤然失速？面对AI重塑的云市场新格局，运营商云又该如何破局追赶，避免彻底掉队？……

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从连接到Token！运营商“基本盘”的变与不变

2025年，三大运营商全年营收平均增幅不超过0.6%，净利润增长也难言乐观。在“增量不增收”的困局下，连接业务依然是运营商的生存根基，但其价值经营正经历着从“流量管道”向“算力智能”的剧烈重构。

面向个人用户（To C）与家庭用户（To H）的通信连接服务，始终是电信运营商的业务基本盘。然而，随着人口红利消退与移动互联网应用创新乏力，行业已步入难以为继的转折点。

2025年数据呈现出一种尴尬的悖论：我国移动互联网接入流量同比增长17.3%，5G流量占比近七成，全年移动互联网月户均流量（DOU）创下历史新高。但对运营商而言，却是典型的“增量不增收”——主营业务收入增长乏力，用户ARPU值甚至不增反降。

面对AI时代的疾风骤雨，电信运营商正站在十字路口：如何在坚守连接根基的同时，打破价值增长的瓶颈？

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“千帆”重启：运力为王！

2026年4月7日21时32分，在海南商业航天发射场，长征八号运载火箭以“一箭十八星”方式，将千帆星座第七批组网卫星送入预定轨道，发射取得圆满成功。这是自2025年7月30日第六批发射后，千帆星座再次重启组网，部署节奏重回正轨。

运力仍是最大制约

对于上海垣信而言，过去半年最大的困扰并非卫星制造，而是火箭运力。国内商业航天已进入规模化发展的关键窗口期，但发射服务的供给能力远远滞后于需求。

蓝箭航天朱雀三号可重复使用火箭总设计师张晓东曾直言不讳地指出：“现在来看，发射服务远远不能满足未来低轨互联网、太空算力的建设需求，是‘卡脖子’的地方。”其团队测算显示，若要完成22万颗卫星的发射部署，未来7到10年间，我国年均需要500枚中大型运载火箭，而2025年全年符合中大型定义的发射任务仅占一小半。

上海垣信董事长张琦也曾强调这一痛点：“大运力、高可靠、可回收、低成本运载火箭尚处于试验阶段，发射、测控等资源紧张，尚无法完全满足巨型星座的快速组网需求。”

供需缺口之下，国内多家火箭公司正围绕可重复使用技术加速推进，试图破解商业星座组网所面临的运力瓶颈……

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