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中金：维持小米集团-W“跑赢行业”评级 升目标价至50.40港元
2025-02-17
中金公司发布研报，将小米集团目标价上调至50.4港元，维持其“跑赢行业”评级。研报预测，小米集团2024年第四季度经调整净利润将同比增长35.9%，智能手机出货量稳健增长，中国市场表现尤为强劲。同时，IoT和互联网收入也有望实现高增长。此外，汽车业务毛利率预计环比上升，特别是SU7 Ultra和YU7的发布备受关注。端侧AI技术有望为小米打开长期成长空间。风险提示方面，需关注全球宏观经济对智能手机和IoT产品需求的影响，以及智能汽车销量可能低于预期的风险。
