1.鸿海董事长刘扬伟:公司每年拟投20至30亿美元布局AI

2.三星电子扩大DRAM产能应对激增需求

3.谷歌计划每半年翻倍算力，四年内目标提升千倍

1.鸿海董事长刘扬伟:公司每年拟投20至30亿美元布局AI

11月21日，鸿海董事长刘扬伟在接受采访时表示，公司未来每年将向AI相关领域投入20亿至30亿美元。他透露，未来三至五年用于AI基础建设与技术开发的资金，将占鸿海每年约50亿美元资本支出的一半以上，显示公司正将资本开支重点加速向AI产业链倾斜。

刘扬伟指出，上述投入将主要用于数据中心基础设施、AI服务器平台、网络设备以及相关技术研发，包括服务器系统设计、散热与能效优化等关键环节。随着全球算力需求快速攀升，鸿海希望通过持续的资本开支和技术迭代，在AI服务器整机制造及配套解决方案方面巩固并提升自身竞争力。

报道显示，鸿海云计算与网络业务（包括AI服务器）营收已连续两个季度超越传统消费电子业务，凸显公司整体营收结构正在发生明显变化。在智能手机、PC等消费电子需求周期性波动的背景下，AI服务器和云相关业务成为带动公司中长期增长的新支柱。

业内人士称，作为全球重要的电子制造服务与服务器代工企业，鸿海在服务器整机设计、供应链管理以及大规模制造方面具备较强协同优势，有能力将高强度资本投入迅速转化为产能与交付能力。伴随大模型训练和推理需求扩张，全球云服务商和企业级客户对高性能AI服务器的需求持续增加，为鸿海相关业务提供了广阔市场空间。

分析人士认为，鸿海连续多年大手笔投资AI基础设施与技术开发，一方面有望进一步提升其在全球AI服务器供应链中的话语权，另一方面也意味着公司业务结构将加速从传统消费电子代工向“AI+云”方向升级。在这一过程中，资本开支执行节奏、主要客户订单落地情况及AI相关业务的盈利表现，将成为资本市场评估鸿海转型成效的关键指标。

2.三星电子扩大DRAM产能应对激增需求

三星电子宣布将部分NAND闪存生产线转换为DRAM生产设施，以应对全球AI基础设施投资扩张带来的DRAM需求激增。
三星电子计划将其位于平泽和华城的NAND闪存生产线部分转换为DRAM生产设施，以应对市场对DRAM的强烈需求。公司还计划将正在建设的平泽工厂4（P4）打造成采用最新工艺（1c）的DRAM专用生产线，以最大化利润。
随着全球大型科技公司竞相投资AI基础设施，作为CPU和GPU快速运行辅助的存储半导体出现短缺。近期市场对DRAM的需求已达到三星电子、SK海力士和美光科技三大存储公司供应能力的三倍。部分公司甚至提出将三星电子高容量服务器DRAM（包括96GB和128GB DDR5）的价格提高70%，但由于供应不足而无法获得足够数量。
DRAM供应短缺预计将持续，主要科技公司已开始就2027年的供应量进行谈判。三星电子的此次调整有望缓解市场紧张局势，同时提升公司盈利能力。
目前，三星电子在平泽工厂1（P1）、工厂3（P3）和华城园区生产DRAM和NAND闪存。P1和华城园区作为混合生产线，生产两种产品。公司将通过减少NAND闪存生产设施，扩大P1和华城园区的DRAM生产设施。此外，即将完工的P4将作为10纳米级第六代（1c）DRAM生产设施，预计明年开始运营。公司还在考虑在原计划用于代工生产的工厂2（P2）生产DRAM。
预计到明年上半年，随着设施投资的完成，平泽P1和华城园区的现有混合生产线将提高DRAM生产比例，P4等新生产线将显著增加产能。国内减少的NAND闪存产量将通过增加西安工厂的生产来弥补。业内人士表示，尽管NAND闪存供应商众多，但DRAM市场主要由三大存储公司主导，增加高利润DRAM的生产将进一步提升公司盈利结构。

3.谷歌计划每半年翻倍算力，四年内目标提升千倍

11月22日，谷歌（GOOGL）在其全员大会上披露了未来AI基础设施的宏伟目标。据多名知情人士透露，谷歌云AI基础设施负责人Amin Vahdat明确表示，公司计划“每6个月将算力容量翻倍”，并在未来4到5年内实现“1000倍能力提升”。

在名为《AI基础设施》的演示中，Vahdat强调，AI基础设施竞争是整个AI竞赛中最关键、也最昂贵的部分。他指出，谷歌的任务不是比谁花得更多，而是要构建更可靠、更高性能、更具扩展性的基础设施。

此次演示正值谷歌母公司Alphabet公布好于预期的三季度财报后一周。财报显示，Alphabet年内第二次上调资本开支预期，区间为910亿至930亿美元，并预计2026年将出现“显著增长”。这意味着，谷歌、微软、亚马逊和Meta四大AI巨头今年的资本开支总和将达到3800亿美元。

Vahdat表示，谷歌凭借DeepMind的长期研究能力和自研芯片，能够预判未来AI模型形态。上周推出的第七代Ironwood张量处理单元，能效较2018年的首代TPU提高近30倍。他强调：“我们必须在相同成本、同等能源消耗下，交付1000倍的算力、存储与网络能力。”

公司CEO桑达尔·皮查伊在会上进一步警告，2026年将是“极为紧张的一年”，AI竞争、云需求和算力压力将同步推高公司的投入节奏。皮查伊回应内部关于“AI泡沫”的担忧时表示，市场确实存在讨论，但“在当下时刻，投入不足的风险远高于投入过度”。他指出，谷歌云本季度营收同比增长34%至超150亿美元，但“如果有更多算力，增长本可以更快”。

皮查伊举例称，上月升级的视频生成工具Veo因算力不足无法向更多用户开放，导致扩散速度受限。不过他也强调，在资本开支不断攀升的当下，公司仍需保证健康的自由现金流。