一、活跃人数：月活5.77亿，7月重回增长

2026年7月，AI应用行业月活5.77亿，环比+1.8%，重回正增长——6月曾环比-0.4%，是近12个月第一次转负。全网渗透率52.6%，过半移动网民在用AI应用；在所属实用工具领域中的渗透率为64.9%。（同比+86.8%，较去年7月净增约2.68亿。）

这轮翻倍行情的主线在春节前后。2025年8月行业月活3.01亿，2026年2月单月环比+22.1%，是近12个月最大涨幅——恰逢春节档AI应用的营销大战，千问重金补贴拉新、宣布全面接入阿里生态，各家都在抢新用户。春节红利退坡后，3月环比涨幅还有+10.5%，随后一路收窄，6月转负，7月小幅回升。拉新驱动的扩张阶段基本走完，行业开始消化存量。

日均活跃2.16亿，环比+4.1%，快于月活的环比涨幅；日均活跃与月活之比升至37.5%（去年同期约32%）。7月的回升不只是拉新——存量用户打开AI应用的频率也在提高。

   图1 AI应用行业活跃人数及环比变化趋势（2025.08-2026.07）

二、规模格局：豆包3.38亿居首，千问跃居第二

豆包以3.38亿月活稳居榜首，环比增幅3.31%，7月启动次数和使用时长总量环比均+12.1%，在头部矩阵中表现最优。千问1.45亿位列第二，同比+3607.4%（去年7月约390万），是81款应用中增速最快的。千问的爆发有清晰的产品轨迹：去年11月与夸克深度整合导流，今年1月办产品发布会宣布全面接入阿里生态，春节期间再投入大规模补贴营销，7月底又被曝进入特斯拉中国车机的深度测试，苹果"Apple智能"完成国内备案后，其生成式AI能力同样由千问提供。

DeepSeek月活9,417万位居第三，同比-21.1%，但环比已企稳（+0.2%）——7月中旬DeepSeek V4正式版全量商用。元宝8,870万第四，同比+63.9%，7月环比-4.5%，其UGC智能体服务已在6月底下线；蚂蚁阿福2,596万直接进入前五。

环比增幅榜前十里，AI教育类占了四席：小鹰爱学+34.2%、星绘+25.8%、讯飞AI学+22.7%、U校园AI版+9.0%，暑期学习场景的拉动明显。星野环比+8.8%，是月活TOP20里环比增幅最高的——7月15日《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》施行，豆包、千问当晚下线用户自建智能体，元宝6月30日已提前下线，大批用户"搬家"到猫箱、星野、筑梦岛这类独立AI陪伴应用。

    表1 2026年7月 AI应用活跃人数TOP20

三、人均单日使用时长：14.66分钟，总量在涨、人均横盘

7月人均单日使用时长14.66分钟，环比+1.1%（同比+2.8%）。近12个月，这个指标始终在14.1-14.8分钟之间，几乎没动。时长总量一路向上、人均原地踏步——行业的时长增长基本来自用户规模扩张，单个用户并没有花更多时间。

总量上，7月使用时长16.4亿小时，环比+8.7%（6月-3.7%），是3月以来次高的单月涨幅。7月行业大事密集：世界人工智能大会（WAIC）7月17日至20日在上海举行；豆包接连上线Seedream 5.0 Pro图像模型、Seed-Evolving持续迭代模型，Seedance 2.5视频生成模型也在7月推出；DeepSeek V4正式版全量上线、Kimi K3发布并开源。产品能力密集升级，把用户的使用需求带了起来。使用时长领域渗透率21.7%，较2025年8月的11.3%接近翻倍。

人均单日时长前五清一色是AI陪伴类应用：造梦次元27.8分钟、星野21.3分钟、我在AI 18.1分钟、Glow 15.4分钟、猫箱14.8分钟。新规施行后，豆包把陪伴类需求导向自家的猫箱App，用户迁移的结果直接反映在数据上：猫箱使用时长总量环比+14.0%、星野+7.7%、造梦次元+8.1%。通用AI应用里时长最高的是豆包（11.6分钟）和DeepSeek（11.3分钟）。

从增长层面看，人均时长同比增幅前十中，我在AI+67.5%、开拍+46.0%领先；开拍环比+6.5%也进了前十。时长总量环比增幅前十里AI教育类占三席：小鹰爱学+43.8%、AI外教+34.8%、小荷AI医生+31.8%，暑期对AI教育场景的带动贯穿了整个7月。

图2 AI应用行业人均单日使用时长及环比变化（2025.08-2026.07）

表2 2026年7月 AI应用人均单日使用时长TOP20

四、人均单日启动次数：6.29次，高频短时的工具型习惯固化

7月人均单日启动次数6.29次，环比+1.4%，同比+5.9%，从去年8月的6.01次缓慢回升。按人均单日时长14.66分钟算，单次使用约2.3分钟。

启动总量422.1亿次，环比+9.0%（6月-3.0%），同比+129.1%；月人均启动73.1次，同比+22.6%。7月多家厂商密集更新模型和产品，带动用户回流试用，对启动频次是直接利好。启动次数领域渗透率41.4%，较2025年8月的25.5%明显提升。

造梦次元以人均单日8.16次居首，Wow 7.41次、Glow 5.82次分列二三，频次榜同样是AI陪伴类领先。豆包5.16次、星野5.13次、DeepSeek 4.69次紧随其后。千问的对比最典型：月活1.45亿排在行业第二，人均单日启动2.58次、人均单日时长5.7分钟——其增长更多来自生态导流。

从增长层面看，人均启动同比增幅前十中，Molica AI+48.2%、AI写作猿+47.1%、AI写作鹅+29.7%、海豚AI学+23.9%；环比前十中小鹰爱学+11.8%、AI外教+9.3%领涨，和时长端的暑期教育信号一致。

图3 AI应用行业人均单日启动次数及环比变化（2025.08-2026.07）

表3 2026年7月 AI应用人均单日启动次数TOP20

7月厂商动态：三条路线，三种答卷

把7月的厂商动作放在一起看，其实是三条路线。千问走生态导流：接入夸克、接入阿里生态、进入特斯拉车机测试、承接Apple智能国内能力。豆包和DeepSeek走产品迭代：一个靠Seed系列模型密集上新，一个靠V4全量商用，7月的启动、时长总量回升都跟上了大盘。教育和陪伴则是场景深耕：一个吃暑期的季节性红利，一个吃新规后的迁移红利，体量不大，但用户花的时间最长。

三条路线的数据表现完全不同：导流型有规模没粘性，迭代型稳住了存量，场景型量小但足够深。