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华泰证券：7月大金融、中游制造、TMT景气改善
3 周前
7月，大金融、中游制造、TMT行业景气显著改善，ROE企稳回升趋势明显。建议关注反内卷品种及AI产业相关领域，如工业金属、能源金属、风电、汽车、物流，以及存储、软件等AI驱动景气改善的板块。同时，独立景气周期行业如军工、医药、保险也值得关注。配置上，战术上应关注具备补涨逻辑的板块，如化工、煤炭等；战略上继续超配大金融、军工、医药，其中医药行情或向医疗器械等领域扩散。
