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中信建投：AI商业化加速，关注算力主线和政策性机遇
2 周前
2025年上半年，算力链成为市场投资热点，国产与海外算力链走势交错，受多重因素共同作用。4月中旬后，海外云服务大厂资本支出超预期，推动核心供应商股价达到新高。预计下半年，随着大模型能力提升和AI应用场景的拓展，算力需求将进一步增长，促进AI硬件的发展。值得关注的趋势有：国内外算力链需求攀升、网络在AIDC中的地位日益重要、AI应用加速实现。同时，“十五五”政策推动下，数字基建、海洋经济和军工通信等领域也备受瞩目。
