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中信建投：持续推荐大模型公司及算力产业链核心环节
2 小时前
5月13日消息，中信建投发布了通信及人工智能2026年中期投资策略。报告指出，北美四大CSP厂商2026年一季度资本开支同比增长70.25%，全年预计将达7100亿美元（中值测算），且谷歌等公司预计2028年投资将继续大幅增长。随着人工智能产业的蓬勃发展，大模型在编程等应用推动下正逐步实现商业闭环，ARR（年度经常性收入）呈现爆发式增长。中信建投预测，2026年或将出现ARR达2000亿美元的大模型公司，并持续看好人工智能产业链的发展前景。中信建投推荐关注大模型公司及算力产业链核心环节，如GPU、光模块、光芯片、光通信配套仪器及设备、光纤光缆、液冷、电源等，同时建议关注MicroLED作为光互连方案的潜在可能性。
