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下半年投资亮点纷呈，公募策略会看好AI投资范式生变
2 天前
近期，光大保德信基金等多家公募机构举办策略会，基金经理们就热门赛道展开讨论，展望下半年投资机遇。业内人士指出，A股正从“估值驱动”转向“盈利换估值”，权益资产配置价值凸显，结构优化重于总量增长。宏观上，全球经济正经历从地产基建向AI投资与装备制造的转型，中国中游制造领域或迎来“战略跃升期”，成为未来一到三年的核心景气主线。微观上，AI产业正从“奖励资本开支”转向“验证真实回报”，产能成为选股关键，光通信、半导体设备材料等方向前景明确。
