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华泰证券：关注氮化铝国产替代机遇
22 小时前
8月13日消息，华泰证券研报指出，在需求侧，AI算力扩容推动光模块功耗上升，氮化铝因具备高导热性、高绝缘性及高热适配性等优势，有望成为光模块的必需材料。华泰证券预测，到2027年，光模块将拉动高端氮化铝粉体需求超2000吨。在供给侧，日系企业受稀土管控影响，原材料供应受限，而下游市场需求旺盛，供需失衡或推动价格上涨。国内企业正积极扩大产能并导入客户，有望迎来国产替代的机遇。
