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AI 板块分化，应用端成市场新焦点
8 小时前
8月AI板块表现分化，芯片股冲高后回落，而软件股则逆势上涨。这一趋势背后，是交易拥挤度的修复、软件AI收入的兑现、利率敏感度的差异、大模型的迭代以及利润分配预期的变化。海外AI软件领域，Palantir、Salesforce等企业AI业务从概念验证转向正式采购，商业模式也转变为混合计费，这打破了AI将取代SaaS的悲观预测，提示国内应关注那些掌握私有数据、客户关系和业务流程的服务商。国内AI应用领域基本面强劲，企业AI方面，迈富时、金蝶国际等业绩显著增长；AI内容领域，AIGC长剧上线，短剧产业加速发展，出海短剧平台也备受关注。尽管硬件领域仍有潜力，但后续资本开支需得到应用端收入的支撑，软硬件交替上行才是健康发展路径。
