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中信建投：维持对北美算力产业链和国产AI算力产业链的长期看好
15 小时前
中信建投证券研报指出，2026年上半年，测试仪器、光模块及GPU/ASIC板块表现强劲，凸显AI算力需求旺盛。同年第二季度，线缆板块归母净利润同比激增205%，光纤光缆行业景气度持续攀升。公募基金在通信行业的持仓市值占比在该季度达到11.56%，创历史新高，持仓重点集中在光模块、光器件、光芯片及光纤光缆等领域。北美四大CSP厂商发布的二季报显示，它们持续加大资本投入，2026年第二季度合计资本开支约1712亿美元，同比增长78.6%，预计全年总资本开支将达约7325亿美元（中值测算），且2027年有望继续快速增长。中信建投对AI发展前景保持乐观，长期看好北美及国产AI算力产业链。
