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智谱：以零息+溢价转股形式融资50亿美元 释放长期股权预期
7 小时前
9月13日消息，港交所公告显示，智谱（02513.HK）已完成约50亿美元融资，包括20亿美元股份配售和30亿美元可转债发行。融资将主要用于下一代GLM模型、完全自训练体系及相关算力基础设施建设。根据公告，智谱股份配售价为每股714港元，较公告前收盘价折让约9.96%，配售股份占扩大后已发行股本的约4.50%。可转债采用零息结构，发行价为本金的100.5%，到期按本金赎回，初始转股价为每股892.50港元，较配售价溢价25%，较公告前收盘价溢价约12.55%。零息与溢价发行的组合，成为本轮融资的重要特征。随着研发预算和资金安排进一步明确，智谱增强了持续开展训练实验、推进模型迭代和完善算力体系的资本基础，为参与下一阶段全球前沿模型竞争增添了筹码。
