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台积电日本厂延后投产 法人点名三大逆风：前景不明朗
11 小时前
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来源：集微网
台积电熊本厂（JASM）再传投产时间延长。法人表示，去年该基地已进入整地阶段，研判客户需求迎逆风才是主因，该厂区是针对Sony、丰田等CIS及车用客户打造，专精成熟特殊制程，受车市逆风及关税不确定性影响，前景未如AI发展那样的明朗。
台积电熊本厂（JASM）再传投产时间延长。法人表示，去年该基地已进入整地阶段，研判客户需求迎逆风才是主因，该厂区是针对Sony、丰田等CIS及车用客户打造，专精成熟特殊制程，受车市逆风及关税不确定性影响，前景未如AI发展那样的明朗。
JASM P1厂瞄准成熟特殊制程，28/22、16/12nm为主，据悉，两大客户即为股东。法人认为，JASM为满足Sony CMOS图像传感器（CIS）需求，主要就是供应苹果手机镜头订单，如iPhone 4800万像素的镜头；然而，消费性市场逆风恐才是JASM卡卡的主因。
法人透露，不仅苹果在AI竞争处于劣势、安卓阵营来势汹汹，苹果有意自研CIS芯片为一大硬伤。供应链透露，Apple silicon（苹果硅）正渗透至更多应用领域，从CPU的M、A系列开始，到通信的5G Morden、Wifi/蓝芽，芯片自主化已成为苹果策略，而CIS就是其下一步野心勃勃的战场。
供应链表示，Sony部分CIS订单就是委由台积电，如逻辑层芯片以22nm、画素层芯片采28nm，若苹果掌握CIS芯片设计know-how，可以直接下单代工业者生产，对台积电影响不大。
车用市场大环境逆风依旧，从德州仪器（TI）、意法半导体（STM）等大厂释出的消息来看，车用电子仍面临挑战。法人指出，车用半导体含量在增加，但多数的话语权正往智驾芯片移转，考验传统Tier1大厂转型速度。
车用业者表示，车厂供应链复杂、长鞭效应明显，由于陆系电动车品牌崛起，不少中国大陆芯片业者在疫情期间顺势打入，对原有大厂形成激烈竞争。
此外，丰田加大在美投资，旗下品牌Toyota强化“在地生产、在地销售”的策略，未来高机率转向当地芯片业者采购，如TI、安森美等，影响其对JASM的长期需求规划。
