1.AI芯片需求旺盛，台积电8月营收激增34%

2.马斯克脑机公司Neuralink：已为全球12人植入芯片

3.一笔带过、匆匆提及，苹果发布会几乎听不到AI

4.iPhone Air或成升级周期催化剂，投行上调苹果目标股价

5.CPO成半导体新战场！ 英伟达揪台积电抢攻 供应链要角一次看

1.AI芯片需求旺盛，台积电8月营收激增34%

台积电9月10日公布最新营收报告，8月合并营收约为3357.72亿元新台币，较上月增加了3.9%，较去年同期增加了33.8%，创单月历史次高以及历年同期新高，表明全球对尖端AI硅片的需求持续增长。

台积电累计2025年1至8月营收约为24319.83亿元新台币，较去年同期增加了37.1%。

台积电是后ChatGPT时代人工智能热潮的最大受益者之一，因为它在英伟达加速器的生产中发挥着核心作用。台积电也是全球最大的最先进芯片生产商，其芯片为苹果公司的iPhone提供芯片。

人工智能的持续增长让投资者更加相信，未来几年人工智能支出将持续增长，这得益于该技术的广泛应用。周二，甲骨文公司（Oracle）公布了积极的云业务前景，激发了人们对人工智能基础设施建设加速的希望，其股价飙升至历史新高。上周，博通公司股价上涨，此前有报道称，该公司已获得与OpenAI联合开发的价值超过100亿美元的芯片订单。

2.马斯克脑机公司Neuralink：已为全球12人植入芯片

Neuralink

北京时间9月10日，据路透社报道，埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下脑机接口公司Neuralink周二表示，该公司已经在全球范围内为12人植入其芯片。

这较6月份时宣布的数字有所增长。今年6月，Neuralink合作伙伴巴罗神经学研究所称，已有7名严重瘫痪的患者接受了Neuralink的植入物，并正在使用它们通过意念控制数字设备和物理设备。

Neuralink公司周二在社交平台X上表示，这些患者累计使用其设备达2000天，总使用时长超过1.5万小时。今年7月，Neuralink宣布将在英国启动芯片临床试验，并与伦敦大学学院医院和纽卡斯尔医院合作开展研究。

今年6月，Neuralink在一轮融资中获得了6.5亿美元的资金支持。

3.一笔带过、匆匆提及，苹果发布会几乎听不到AI

苹果AI

北京时间9月10日，据科技网站TheVerge报道，苹果备受期待的秋季发布会带来了关于AirPods、Apple Watch、iPhone等多项硬件的更新消息。但整场发布会时间明显比往常短，仅为1小时15分钟，其中一个重要的热词却在大部分宣传中缺席了：人工智能(AI)。

尽管苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)表示，公司“正在实现iPhone有史以来最大的飞跃”，但这场新款iPhone发布会上仅草草提及了Apple Intelligence系统。

这次发布会与iPhone 16去年发布时苹果对AI的大肆宣传形成了鲜明对比。当时，苹果承诺的部分AI旗舰功能未能如期推出，导致公众失望。

今年，苹果更多地谈论AI在后台如何驱动功能，而较少强调将AI直接呈现在消费者面前。这与上个月谷歌Pixel 10的发布会以及三星1月份的发布会形成对比。苹果在AI智能体布局方面落后，不足以将这一辅助工具置于舞台中心，因此这次发布会更多聚焦于硬件，以及AI如何在幕后提供支持。

苹果在发布新款Apple Watch时，对AI的提及同样显得仓促。高管们强调，苹果的机器学习算法能够在30天内分析用户血压对心跳的反应。这依托于涵盖超过10万名参与者的一系列研究。

长期以来，苹果一直因在AI竞赛中落后而备受批评。最近至少有10名员工从其AI研究部门离职，其中上周就有4人，不少人跳槽到了Meta、OpenAI等对手那里。

4.iPhone Air或成升级周期催化剂，投行上调苹果目标股价

iPhone Air

北京时间9月10日，据科技网站AppleInsider报道，美国投行Evercore旗下研究机构Evercore ISI发布研报称，苹果的新款iPhone Air将成为拖延已久的升级周期的催化剂，并略微上调了苹果股票的目标价。不过，历史经验表明，这一判断存在一定风险。

根据Evercore在9月9日发给投资者的一份研报，该公司将苹果股票目标价从250美元上调至260美元。分析师认为，iPhone 17系列，尤其是新推出的iPhone Air，在设计上有足够变化，能够重新激发市场需求。

Evercore总结了苹果发布会的五大要点。分析师认为，这些举措标志着iPhone销售开启了一个新的多年发展规划。他们重点介绍了iPhone Air。这款手机定价为999美元，比其他机型更轻更薄。Evercore将它直接与MacBook Air作比较，后者在2008年推出时曾对苹果笔记本阵容的转型产生重大影响，但当时市场反应平平。

Evercore还对苹果在高通胀环境下坚持价格不变表示欢迎。iPhone Air定价为999美元，而iPhone17 Pro起售价为1099美元。分析师表示，苹果此举是一项战略性操作，旨在保持用户对其生态系统的忠诚度。他们认为，这也让苹果在与Android手机竞争时处于更有利的位置，例如三星的Galaxy S25 Ultra和谷歌的Pixel 9 Pro。

5.CPO成半导体新战场！ 英伟达揪台积电抢攻 供应链要角一次看

人工智能（AI）运算需求爆发式成长，共封装光学（CPO）技术成为半导体产业新战场，2026年将切入英伟达Rubin系列，产值上看百亿美元。 SEMICON Taiwan 2025前夕，硅光子国际论坛率先揭开序幕，台积电与英伟达（NVIDIA）再度携手，抢攻AI数据中心超级运算庞大商机。

法人分析，随着英伟达Rubin架构与CPO技术大举导入，相关台厂有望成为最大赢家。 其中，波若威、光圣在光纤组件与连接器领域具备领先地位; 志圣、弘塑、辛耘则切入封装与测试设备供应链; 旺硅、颖崴掌握高速测试解决方案。 这些公司不仅有望直接受惠英伟达与台积电的合作，也可能因CPO标准化后，进一步进入国际数据中心供应链。

去年被视为硅光子产业启蒙年，台积电研发副总徐国晋表示，随技术进展，未来几年硅光子需求可望呈倍数成长。 硅光子最大价值在于提升能源效率，目前台积电已在多项技术上取得突破。

台积电处长黄士芬指出，AI运算的发展导致「内存墙」效应日益严重，传统电气互连无法应付超大规模资料传输。 硅光子则能透过三路径扩张：波长分工多工（WDM）、单波长速率提升、先进调变技术。 其中，马赫-曾德尔调变器（MZM）适合高速高功率场景，微环调变器（MRM）则兼具小尺寸与高密度优势，成为CPO实现高效传输的核心元件。

黄士芬强调，台积电已建立完整制程设计套件（PDK），涵盖波导、分光器、波长合波器等模组，显示其在光子集成电路（PIC）制造的技术实力。 随着异质整合与先进封装成熟，台积电正积极推进光学解决方案的落地。

英伟达打造多重网络架构，包括NVLink用于连接GPU芯片、InfiniBand和Spectrum-X以太网用于扩展运算基础设施，而台积电提供英伟达最强火力支援。 英伟达网络部门资深副总裁Gilad Shainer指出，英伟达的Rubin架构所采用之CPO，利用微环调变器，将功耗效率提升3.5倍，网络弹性提升10倍。 未来CPO技术透过将光学引擎直接整合至芯片封装中，大幅缩短讯号传输距离、降低功耗并提升系统密度，成为解决AI运算瓶颈关键技术。

市场数据也呼应这股热潮，法人指出，若Rubin架构全面导入，最快2026年起将形成百亿美元级新蓝海，2030年CPO占高速资料传输解决方案比重可望突破50%，将带动硅光子组件、先进封装与网络设备厂同步受惠。