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郭明錤：英伟达更新Blackwell架构产品线 CoWoS-S需求削减主要源于产品线更新而非需求下滑
2025-01-15
1月15日，知名分析师郭明錤透露，英伟达通过最新的Blackwell架构路线图对其产品阵容进行了重新定义。其中，200系列采用了双芯片设计，制造方式为CoWoS-L；而300系列则更为灵活，提供了双芯片（CoWoS-L）和单芯片（CoWoS-S）两种设计选项。这一新路线图引发了市场传言，称英伟达正在削减CoWoS-S产能。据分析，在未来一年左右的时间里，英伟达对CoWoS-S的需求预计将大幅减少。从今年第一季度开始，英伟达将把重点转向200系列，并减少H系列（采用CoWoS-S）的供应，这将进一步降低对CoWoS-S的需求，而对CoWoS-L的需求则更为迫切。这一产品路线图的变化将对英伟达及其供应链合作伙伴的业绩产生不同影响。但英伟达方面表示，CoWoS-S的削减主要是基于产品路线图的改变，而非需求下滑。此外，这一变化与台积电将CoWoS-L技术作为主流解决方案的战略计划相契合。
