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中信建投：高速光模块需求持续高增 Scale-up有望打开市场新空间
2 天前
中信建投证券最新研报指出，随着GPU和ASIC的快速升级迭代，算力性能持续提升，数据传输需求大幅增长。在AI数据中心中，客户愈发倾向于选择更大带宽的网络硬件，因为带宽越大，单位bit传输的成本、功耗越低，且尺寸更小。800G光模块的高速增长已充分反映出AI对带宽的迫切需求。中信建投预计，2026年800G光模块需求将继续保持高速增长态势，同时1.6T光模块的出货规模也将大幅增长，3.2T光模块的研发工作已正式启动。报告还持续重点推荐光模块、光器件、光芯片板块的相关公司。
