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瑞银：存储芯片2028年才有可能出现有意义的供给缓解
9 小时前
瑞银分析师团队指出，短期可关注HDD领域的两大巨头——希捷与西部数据，将它们视为“存储景气度周期短期交易主题”。中长期来看，超额收益将取决于Memory（包括HBM、高端DDR及数据中心企业级SSD背后的NAND和控制器生态）的供需缺口与定价权。当前AI数据中心的扩张正加剧HBM与传统DRAM、NAND的供需失衡，三大存储芯片原厂主导的定价与供给策略将进一步加剧这种失衡，预计到2028年供需紧张局面才可能得到缓解。
