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银河证券：AI算力驱动硅光市场爆发，供需紧张格局推动硅光方案占比提升
4 小时前
银河证券研报显示，AI大模型训练与推理需求激增，推动光模块市场快速发展。Google等云厂商正部署全光网络架构，预计800G以上高速光收发模块全球出货占比将从2024年的19.5%升至2026年的60%以上。传统EML光芯片产能集中于海外，受磷化铟材料限制，2026年供给缺口大。这一缺口将主要由硅光方案填补，预计2026年800G光模块中硅光方案占比将超50%，1.6T光模块中占比达70%—80%。此外，上游法拉第旋转片和高端CW光源等物料紧缺，凸显了硅光技术缓解供应链压力、提升集成度的战略价值。
