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分析：2027 至 2028 年存储芯片订单远超供应，民主党政策难改供需格局
5 小时前
韩国Meritz Securities指出，存储芯片厂商收到的2027至2028年订单已远超产能。即便美国中期选举后民主党取得优势、导致部分数据中心项目延期调整，也难以根本改变存储芯片供应短缺局面。今年存储芯片订单交付率长期处于80%至85%的低位，推动售价大幅上涨；预计2027年供需缺口将进一步扩大，交付率或降至约80%。OpenAI CEO Sam Altman近期访韩时，向SK海力士和三星电子提出的2027至2030年HBM等定制化存储产品需求规模，甚至超出两家公司的可供应产能。三星在10月29日与Meritz的电话会议中透露，已有10家大型客户签署多年期存储供应协议，另有同等数量客户正在洽谈；存储需求客户已从云服务巨头和AI服务器厂商拓展至更多领域，美国数据中心审批放缓仅会影响部分订单，无法改变整体供需紧张的格局。
