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中信建投：AI带动的算力产业需求旺盛、景气度持续，建议基于中长期视角优配龙头
13 小时前
中信建投研报指出，AI驱动的算力产业需求旺盛，行业景气度持续。尽管短期内可能因市场波动、关税问题、筹码结构及估值切换等因素导致板块震荡或调整，但中信建投仍看好其长期发展，建议基于中长期视角，优先配置行业龙头。具体来看，OpenAI与博通达成战略合作，计划在未来四年内联合开发并部署总功耗达10GW的定制AI芯片及计算系统，加上此前与英伟达和AMD的算力采购协议，总投资规模高达26GW。同时，ESUN联盟亮相，致力于将以太网技术适配并升级至AI Scale-Up场景，推动Scale-Up与Scale-Out网络的融合。此外，工信部开展城域‘毫秒用算’专项行动，聚焦算力网络发展，构建高速大容量、确定低时延、泛在广覆盖的城域网络，到2027年基本形成全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系。
