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华泰证券：AI Agent加速推理算力与存力扩容，自主可控链国产化再加速
7 小时前
华泰证券研报指出，预计到2026年，AI产业将由大模型预训练阶段转向AI Agent商业化落地阶段，推理算力需求将加速增长。报告看好三大主线：一是AI链方向，国产算力闭环正加速构建，超节点互联与存储升级并行，推理需求拐点已现，AI端侧折叠机、AI眼镜等新品周期即将到来，结构性创新机遇凸显；二是功率与被动元件方向，AI功耗提升推动MLCC、电感、电容、功率半导体量价齐升，涨价周期与国产替代形成共振；三是自主可控方向，上游制造、设备及零部件国产化进程加快，先进封装价值量系统性提升。
