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中信证券：中国光模块龙头企业有望在全球算力供应链中持续巩固领先地位
1 小时前
中信证券指出，基金对AI算力产业链的重仓配置持续提升，这充分证明了在技术快速迭代的背景下，该产业链具有长期投资价值。目前，800G光模块已进入规模化交付高峰，1.6T产品出货速度加快。同时，硅光集成、NPO及CPO等下一代光互联技术逐渐成熟。中国光模块龙头企业凭借先发优势和产能储备，有望在全球算力供应链中保持领先。此外，国内外AI资本支出持续高涨，算力基础设施正从训练端向推理端拓展，建议重点关注光模块、光芯片、AIDC、交换机、服务器等算力配套领域的机遇。
