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中信建投：IGV创年内新高，AI商业化推动海外软件重估
5 小时前
中信建投研报指出，8月27日IGV指数创下年内新高，自4月10日低点以来累计上涨47.8%。其中，网安、企业SaaS、AI及数据平台板块分别贡献了约19.5、13.5、8.3个百分点的涨幅。网安板块受益于AI攻击面扩大和平台化采购趋势，PANW平台化客户数量增加，CRWD净新增ARR提速，FTNT产品收入大幅增长；企业SaaS板块则因Agent融入既有工作流而受益，CRM AWU环比增长97%，微软Copilot付费席位在半年内至少翻倍；AI及数据平台板块则受益于企业决策和运维复杂度的提升，PLTR美国商业收入、DDOG收入及大客户增速均有所改善。
