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大和：上调壁仞科技目标价至130港元 上调收入和纯利预测
1 天前
9月22日消息，大和发布研究报告称，壁仞科技（06082.HK）管理层近期将2027年的收入预期从100亿元提升至200亿元。这一调整主要基于中国市场主流AI芯片平均售价的上涨，以及产品组合优化带来的super-pod方案收入增长，显示出公司对旗舰芯片BR20x未来发展和客户订单获取的信心。大和维持“买入”评级，并将目标价从100港元上调至130港元，对应2027年预测市销率约15倍。此外，大和还上调了2026至2028年的收入预测，分别增长14%、94%和58%，达到24.08亿、210.08亿和455.08亿元，以反映上半年业绩和明年收入指引的积极趋势。同时，2027至2028年的纯利预测也分别上调35%和10%，至41.79亿和119.67亿元。
