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天风证券：电子行业关注AI催化及二季度细分板块业绩弹性
2025-05-29
天风证券研报预测，二季度电子行业前景中，设计板块SoC、ASIC、存储及CIS的业绩弹性值得关注。端侧AI SoC芯片公司因AI硬件渗透率提升而受益，一季度业绩已呈现高增长，加之6-7月AI眼镜密集发布，未来前景乐观。ASIC公司收入增速逐渐显现，Deepseek的加入进一步推动其快速发展。CIS受智能车需求推动，需求持续增长。模拟板块方面，工业控制市场复苏迹象已显现。存储板块方面，预计二季度存储器合约价将大幅上涨，企业级产品不断推进，有望带动业绩环比增长。
