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德邦基金雷涛点评：英伟达H20算力芯片被约谈事件
1 周前
近日，英伟达H20算力芯片因被曝出存在严重安全问题，被国家互联网信息办公室约谈。此前，该芯片已因美国出口管制而暂停对华供应，但随后又获准恢复销售。然而，在恢复供应前，英伟达已计提存货，因此此次约谈对英伟达及北美产业链影响不大。与此同时，国内数据中心建设因H20芯片供应问题放缓，被迫转向使用国产算力芯片，这对半导体行业构成利好，但受限于国内芯片产能，大厂资本支出仍难以增加。此事件或反映出中美谈判进展不顺，未来谈判走向可能对市场产生更大影响。
