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银河证券：AI算力建设需求爆发推动存储长周期涨价，HBM投片比重将持续提升
4 小时前
银河证券发布的电子行业2026年中期策略指出，AI算力建设需求激增正推动存储市场进入长周期涨价阶段，HBM投片比重将持续攀升。随着NVIDIA新一代Rubin Ultra平台即将面世，单颗GPU配置的HBM容量将增至384GB，叠加AI ASIC出货量持续增长，将进一步推高HBM需求。据TrendForce预测，HBM投片量占整体DRAM投片的比重将从2025年的18%提升至2027年的约30%，位元供给占比也将从8%提高至约13%。此外，端侧AI技术的爆发式发展，使3D堆叠DRAM方案成为突破传统存储瓶颈的关键技术路径。
