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多重利空、存储芯片股重挫，机构逆势唱多：短缺仍是主旋律
11 小时前
近期，韩国存储巨头SK海力士与三星电子相继宣布大规模长期投资计划，同时Meta计划对外租售闲置算力，引发市场对算力与存储芯片供过于求的担忧，全球芯片板块因此波动。然而，野村证券认为，这种“算力过剩”的恐慌被过度放大，存储行业供需核心矛盾仍是供应短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶。半导体投资转化为实际产能周期漫长，韩国投资计划需5到10年才能见效，且高利润HBM挤压通用存储产能，加剧供应紧张。Meta租售算力是优化资本回报的自然举措，不会减少AI硬件需求，反而可能通过降低成本刺激更多AI应用。
