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华泰证券：看好户用光储
6 天前
华泰证券研报指出，数据中心大厂直接投资，加速电网建设与CCGT并网，是实现规模化降本且兼顾经济性与可靠性的优选方案。在重燃无法覆盖的缺口中，AIDC采用EAAS模式，即自行购买设备，可更快通电并减轻对全社会电价的影响。两条路径均指向“网外采购电气设备”。由于海外头部供应商扩产缓慢，阶段性与区域性供需错配短期内难以缓解，这为中国企业提供了量价齐升的机遇。报告看好民营电网设备龙头、电源设备及叶片、内燃机供应商、储能装备等领域。同时，电价上涨促使用电模式调整，户用光储需求有望复苏。
