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中信证券：存储景气度上行至少将延续到2026年下半年
2 天前
中信证券研报指出，与上一轮存储上行周期的‘强预期弱现实’不同，本轮存储周期上行源于‘保守预期转为北美CSP上调资本支出及HDD需求外溢’。同时，NAND在过去三个季度产能利用率较低，且海外原厂资本支出预期谨慎，预计存储市场景气度将至少持续至2026年下半年。建议关注企业级SSD需求，并重点关注企业级产品进展迅速、涨价受益明显的存储模组公司。
