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这轮暴跌,被明显错杀的科技巨头
纳斯达克暴跌引发AI数据中心产业链恐慌,但政策限制的是算力增量供给而非AI需求。台积电因稀缺性、订单能见度和低估值成为最明确被错杀标的,英伟达、Meta、中芯国际等也有错杀成分,市场将进入分化行情。
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Marvell宣布以1150亿美元全股票收购光通信企业Lumentum,创科技行业最大并购纪录。交易旨在整合芯片与光学技术,应对AI数据中心数据传输瓶颈,但市场担忧收购价格过高,两家公司股价大跌。
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